2022年8月26日，聯迪信息(839790.BJ)發布了向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行結果公告。公告顯示，南京聯迪信息系統股份有限公司(以下簡稱“聯迪信息”、“發行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已于2022年7月18日經北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市委員會2022年第29次會議審議通過，并于2022年8月12日獲同意注冊。

本次發行的保薦機構(主承銷商)為東興證券股份有限公司(以下簡稱“東興證券”或“保薦機構(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱為“聯迪信息”，股票代碼為“839790”。

本次發行采用戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

發行人和保薦機構(主承銷商)根據發行人所屬行業、市場情況、同行業可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協商確定本次發行價格為8.00元/股。

本次公開發行股份數量1,566.00萬股，發行后總股本為7,896.7020萬股，占超額配售選擇權行使前發行后總股本的19.83%。

發行人授予東興證券初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至1,800.90萬股，發行后總股本擴大至8,131.6020萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的22.15%。

本次發行戰略配售發行數量為287.50萬股，占超額配售選擇權行使前本次發行數量的18.36%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的15.96%。

戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內全部匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶。根據《南京聯迪信息系統股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)公布的超額配售選擇權機制，東興證券已按本次發行價格向網上投資者超額配售234.90萬股股票，占初始發行股份數量的15.00%。

若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至1,800.90萬股，發行后總股本擴大至8,131.6020萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股數的22.15%。

根據《發行公告》中公布的網上配售原則，本次網上發行獲配戶數為31,971戶，網上獲配股數為15,134,000股，網上獲配金額為121,072,000.00元，網上獲配比例為1.12%。

本次發行戰略配售股份合計287.50萬股，占本次發行規模的18.36%(不含超額配售部分股票數量)，發行價格為8.00元/股，戰略配售募集資金金額合計23,000,000.00元。

根據《發行公告》公布的超額配售選擇權機制，東興證券已按本次發行價格于2022年8月23日(T日)向網上投資者超額配售234.90萬股，占初始發行股份數量的15.00%，占超額配售選擇權啟用后發行股份數量的13.04%;同時網上發行數量擴大至1,513.40萬股，占超額配售選擇權啟用前發行股份數量的96.64%，占超額配售選擇權啟用后發行股份數量的84.04%。

若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至1,800.90萬股，發行后總股本擴大至8,131.6020萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的22.15%。

關鍵詞 東興證券股份 聯迪信息 不特定合格投資者 公開發行股票 占超額配售選擇權