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資管巨頭嘉信理財(cái)(SCHW.UW)，地區(qū)銀行道富銀行(STT.US)和美國(guó)制商銀行(MTB.US)在第一季度一共損失了近600億美元的銀行存款，因投資者繼續(xù)將資金撤出以尋求更高的回報(bào)。

上個(gè)月硅谷銀行及Signature bank相繼倒閉，加速了資金流出的速度，這種情況自2008年金融危機(jī)后就沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)。周一，蘋(píng)果(AAPL.US)和高盛宣布在美國(guó)推出年化利率為4.15%的儲(chǔ)蓄賬戶(hù)，使傳統(tǒng)銀行進(jìn)一步受到威脅。

美國(guó)儲(chǔ)戶(hù)一直在從低收益的儲(chǔ)蓄賬戶(hù)中撤資，將資金投入到貨幣市場(chǎng)基金或國(guó)庫(kù)券等回報(bào)更高的投資中。根據(jù)美國(guó)政府?dāng)?shù)據(jù)，美國(guó)銀行賬戶(hù)儲(chǔ)蓄利率平均僅為0.37%，而美聯(lián)儲(chǔ)的基準(zhǔn)利率目前范圍在4.75%至5%之間。

周一，嘉信理財(cái)表示第一季度存款下降了11%或410億美元，同比下降了30%，其股價(jià)自1月份以來(lái)已經(jīng)暴跌了近40%。道富銀行的總存款在第一季度減少了5%至2240億美元，降幅超過(guò)預(yù)期。道富銀行首席財(cái)務(wù)官阿博夫向分析師表示，第二季度可能會(huì)有另外40億至50億美元的無(wú)息存款流出。美國(guó)制商銀行報(bào)告稱(chēng)，總存款從2022年底的1635億美元減少了3%，至1591億美元。

本周數(shù)十家美國(guó)區(qū)域性和中型銀行將公布業(yè)績(jī)，這些業(yè)績(jī)將揭示硅谷銀行和Signature bank倒閉后所造成的損失。上周，美國(guó)最大的幾家銀行——摩根大通(JPM.US)、富國(guó)銀行(WFC.US)和花旗集團(tuán)(C.US)表示它們從中小銀行的客戶(hù)那里吸引了數(shù)十億美元的存款。

道富銀行的股價(jià)在午盤(pán)時(shí)下跌了超過(guò)12%，截至收盤(pán)，該股跌9.18%，報(bào)72.68美元。該行季度利潤(rùn)未達(dá)預(yù)期，投資部門(mén)管理的資產(chǎn)減少導(dǎo)致收入減少。該行首席執(zhí)行官Ron O"Hanley表示，銀行股價(jià)的大幅下跌“反映了投資者的敏感性，因?yàn)榇婵畹牟▌?dòng)性很大”。

與此同時(shí)，嘉信理財(cái)報(bào)告的利潤(rùn)優(yōu)于預(yù)期，但暫停了股票回購(gòu)。利率上升的太快，以至于該行的散戶(hù)投資者迅速將資金撤出，讓其措手不及，不得不以高成本借款來(lái)彌補(bǔ)資金流出。嘉信理財(cái)首席執(zhí)行官Walt Bettinger表示：“我們并非一無(wú)所知，我們知道我們推動(dòng)了許多影響我們近期盈利的事情。”

盡管嘉信理財(cái)?shù)拇婵顪p少，其貨幣市場(chǎng)基金的規(guī)模同比增長(zhǎng)了150%至3580億美元，較去年年底上漲了近30%。瑞銀分析師Brennan Hawken表示，嘉信理財(cái)?shù)臉I(yè)績(jī)“沒(méi)有預(yù)期的那么糟糕”。嘉信理財(cái)股價(jià)周一收漲3.94%。

總部位于紐約布法羅的美國(guó)制商銀行在凈利息收入方面表現(xiàn)優(yōu)于分析師預(yù)期，該行股價(jià)今日上漲7.78%。

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