大摩：亞馬遜仍是美股首選 AWS業務或恢復強勁增長
來源：英為財情
時間：2023-02-20 08:07:14
【資料圖】
摩根士丹利分析師Brian Nowak在一份報告中重申了對亞馬遜(AMZN.US)的看漲前景。盡管他對其國際零售業務持謹慎態度，但仍給予該股150美元的目標價，維持“增持”評級。他還強調，亞馬遜仍然是高盛的首選股。
2023年市場對亞馬遜的關注焦點之一是其AWS業務增長放緩。Nowak認為，隨著時間的推移，這個問題將會逐漸解決。預計AWS的營收將在2023年第二季度末、第三季度初觸底，僅實現中個位數同比增長，但會在第四季度恢復一定程度的強勁增長。他指出，AWS的積壓訂單繼續穩步增長，增強了他對該股的信心。
Nowak表示，展望2024年，預計亞馬遜的AWS營收將同比增長約19%。與此同時，這家科技巨頭對云業務的資本支出可能會保持謹慎，就像它已經取消登月計劃和零售擴張一樣。
在零售方面，該分析師預計，隨著每單位的履行和運輸成本繼續下降，市場將更加關注該公司的利潤。他預測效率的提高將有助于推動亞馬遜的北美零售業務在2023年底前達到4%的息稅前利潤率。
Nowak總結道：“在零售業務息稅前利潤持續改善的推動下，該公司的息稅前利潤將獲得有意義的向上修正。”
然而，他也指出了亞馬遜國際零售業務發展的一些不確定性。他警告稱，美國以外許多市場面臨更嚴重的宏觀經濟疲軟，并且進入利潤率較低的新興市場的行動可能會對業績造成壓力。
Nowak表示：“我們認為，亞馬遜要提高國際零售業務的息稅前利潤，英國、德國和日本的宏觀經濟需要改善(希望在2023年至2024年實現)。同時，該公司在新興市場的業務需要增長并擴大規模以擺脫損失(需要時間)。”
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