5月以來(lái)兩市合計(jì)發(fā)生超3100筆大宗交易同比增幅超30合計(jì)成交額超470億元其中四大行業(yè)交投最為活躍36股獲機(jī)構(gòu)

(資料圖)

5月以來(lái)，兩市合計(jì)發(fā)生超3100筆大宗交易，同比增幅超30%，合計(jì)成交額超470億元，其中四大行業(yè)交投最為活躍，36股獲機(jī)構(gòu)大手筆搶籌。　　//四大行業(yè)交投活躍//　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至5月30日，5月以來(lái)兩市合計(jì)發(fā)生3103筆大宗交易，相比去年同期的2260筆大宗交易，增幅達(dá)37.30%；5月以來(lái)大宗交易合計(jì)成交金額達(dá)478.02億元，相比去年同期的444.09億元，增幅達(dá)7.64%。　　從行業(yè)來(lái)看，成交額方面，信息技術(shù)行業(yè)的成交額為129.91億元，占比達(dá)到27.18%居首；工業(yè)、醫(yī)療保健、材料行業(yè)的成交額占比均超10%，分別為17.46%、16.44%、13.36%。　　　　//5股成交超10億//　　從個(gè)股情況來(lái)看，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，5月以來(lái)兩市共有722家公司發(fā)生大宗交易，合計(jì)成交金額過(guò)億的個(gè)股有105只，占比14.54%。　　其中，紫金礦業(yè)5月以來(lái)大宗交易成交額達(dá)到17.18億元居首，工業(yè)富聯(lián)、湯姆貓、惠泰醫(yī)療、寧德時(shí)代5月以來(lái)大宗交易合計(jì)成交額均超10億元，分別為15.18億元、13.79億元、13.57億元、12.97億元。　　此外，中公教育、美的集團(tuán)、東方盛虹、萬(wàn)華化學(xué)、貴州茅臺(tái)、浙江建投、中金公司、順豐控股大宗交易合計(jì)成交額均超5億元。　　整體來(lái)看，5月以來(lái)大宗交易成交額居前的個(gè)股主要來(lái)自材料、醫(yī)藥、大消費(fèi)、軟件等行業(yè)。　　從交易次數(shù)來(lái)看，在5月發(fā)生大宗交易的722家上市公司中，有75家公司發(fā)生超10筆(包含)大宗交易，占比10.39%。AI服務(wù)器龍頭工業(yè)富聯(lián)5月以來(lái)合計(jì)發(fā)生70筆大宗交易，位居榜首，　　中藥龍頭片仔癀緊隨其后，5月以來(lái)合計(jì)發(fā)生57筆大宗交易。此外，醫(yī)藥領(lǐng)域大宗交易整體表現(xiàn)活躍，國(guó)邦醫(yī)藥、美迪西、恩華藥業(yè)均發(fā)生超30筆大宗交易，藥康生物、華蘭疫苗均發(fā)生超25筆大宗交易。　　　　//36股獲機(jī)構(gòu)買入過(guò)億//　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，5月以來(lái)機(jī)構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在497筆大宗交易的買方，涉及186家上市公司，合計(jì)成交量為6.80億股，合計(jì)成交金額為143.06億元。　　從行業(yè)情況來(lái)看，成交額方面，資本貨物行業(yè)最受機(jī)構(gòu)青睞，合計(jì)成交額達(dá)到27.05億元居首，技術(shù)硬件與設(shè)備緊隨其后，合計(jì)成交額為22.86億元。　　此外，生物制藥、食品飲料與煙草、醫(yī)療保健、材料行業(yè)5月以來(lái)合計(jì)成交額均超10億元。　　從機(jī)構(gòu)買入個(gè)股情況來(lái)看，在5月以來(lái)機(jī)構(gòu)買入的186家上市公司中，有36家公司機(jī)構(gòu)席位買入總額過(guò)億，占比19.35%。　　其中，寧德時(shí)代獲機(jī)構(gòu)席位買入額達(dá)12.02億元位居榜首，工業(yè)富聯(lián)、美的集團(tuán)、惠泰醫(yī)療均獲機(jī)構(gòu)席位買入超5億元。　　　　//機(jī)構(gòu)策略：以業(yè)績(jī)?yōu)榫V、兼顧政策主線//　　中信證券表示，隨著基本面預(yù)期逐步改善，投資者心態(tài)將重歸平穩(wěn)，其行為模式也將從短期主題博弈重回長(zhǎng)期業(yè)績(jī)主導(dǎo)。在投資模式轉(zhuǎn)換期，A股市場(chǎng)波動(dòng)依然較大，乘風(fēng)破浪時(shí)，建議以業(yè)績(jī)?yōu)榫V，兼顧政策主線。　　具體而言，在二三季度，重點(diǎn)配置“安全”主線中有政策催化或業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)的品種，主要包括：　　1、科技安全領(lǐng)域，可重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)營(yíng)商、信創(chuàng)、AI芯片、服務(wù)器、光模塊等方向，建議關(guān)注年內(nèi)業(yè)績(jī)/政策有望兌現(xiàn)的半導(dǎo)體設(shè)備，此外，存儲(chǔ)、面板在下半年有望迎來(lái)周期底部反轉(zhuǎn)。　　2、能源資源安全領(lǐng)域，傳統(tǒng)能源推薦油氣、煤炭等年內(nèi)價(jià)格有支撐的品種；新能源方面，國(guó)內(nèi)需求基本盤維持穩(wěn)定，新能源車、風(fēng)光儲(chǔ)的成為出口結(jié)構(gòu)中的亮點(diǎn)，從盈利彈性的角度建議關(guān)注儲(chǔ)能、充電樁、電力裝備。　　3、國(guó)防安全領(lǐng)域，推薦軍用通信、戰(zhàn)場(chǎng)感知、航空發(fā)動(dòng)機(jī)。　　其次，持續(xù)關(guān)注醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在新周期的盈利兌現(xiàn)能力，看好生物醫(yī)藥板塊的觸底反彈機(jī)會(huì)，建議關(guān)注圍繞國(guó)產(chǎn)自主化、國(guó)際化、高端制造、普惠醫(yī)療等優(yōu)勢(shì)賽道布局的優(yōu)秀企業(yè)。　　銀河證券表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中，從年初至今的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)出現(xiàn)了波折，消費(fèi)場(chǎng)景穩(wěn)步復(fù)蘇，其他方面仍需要時(shí)間，如工業(yè)增加值增速大幅不及預(yù)期。政策端存在結(jié)構(gòu)性加量空間，預(yù)計(jì)下半年美聯(lián)儲(chǔ)暫緩加息后，中國(guó)有望受益于國(guó)際收支、匯率的改善等。伴隨內(nèi)生力的不斷釋放，預(yù)計(jì)我國(guó)消費(fèi)在未來(lái)幾個(gè)月將持續(xù)向好，雖然當(dāng)前的消費(fèi)板塊仍然沒(méi)有啟動(dòng)行情，但是充分受益于消費(fèi)復(fù)蘇，我們認(rèn)為消費(fèi)板塊有望在6、7月份迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。　　東方證券建議重點(diǎn)關(guān)注三大行業(yè)配置方向：　　1、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇板塊的預(yù)期較低，但從全年維度看，下半年有一定反彈機(jī)會(huì)。全年視角下，關(guān)注有色金屬和泛消費(fèi)等復(fù)蘇板塊的超跌配置機(jī)會(huì)。　　2、全年主線仍然關(guān)注新經(jīng)濟(jì)動(dòng)能，數(shù)字經(jīng)濟(jì)(TMT)板塊是標(biāo)配，回調(diào)期仍然重點(diǎn)關(guān)注核心細(xì)分領(lǐng)域，比如人工智能在各行業(yè)的應(yīng)用端，數(shù)據(jù)要素相關(guān)公司，人工智能硬件端機(jī)會(huì)，聚焦業(yè)績(jī)兌現(xiàn)預(yù)期強(qiáng)的公司。看好半導(dǎo)體自主可控、高端制造和創(chuàng)新藥。電動(dòng)車、風(fēng)電和儲(chǔ)能行業(yè)完成反彈后預(yù)期放低，但細(xì)分龍頭公司會(huì)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。　　3、將中字頭央企作為中長(zhǎng)期配置方向配置，關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)以及高股息低估值的央企回調(diào)后的配置機(jī)會(huì)。

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