5月以來兩市合計發生超3100筆大宗交易同比增幅超30合計成交額超470億元其中四大行業交投最為活躍36股獲機構

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5月以來，兩市合計發生超3100筆大宗交易，同比增幅超30%，合計成交額超470億元，其中四大行業交投最為活躍，36股獲機構大手筆搶籌。　　//四大行業交投活躍//　　據Wind數據統計，截至5月30日，5月以來兩市合計發生3103筆大宗交易，相比去年同期的2260筆大宗交易，增幅達37.30%；5月以來大宗交易合計成交金額達478.02億元，相比去年同期的444.09億元，增幅達7.64%。　　從行業來看，成交額方面，信息技術行業的成交額為129.91億元，占比達到27.18%居首；工業、醫療保健、材料行業的成交額占比均超10%，分別為17.46%、16.44%、13.36%。　　　　//5股成交超10億//　　從個股情況來看，據Wind數據統計，5月以來兩市共有722家公司發生大宗交易，合計成交金額過億的個股有105只，占比14.54%。　　其中，紫金礦業5月以來大宗交易成交額達到17.18億元居首，工業富聯、湯姆貓、惠泰醫療、寧德時代5月以來大宗交易合計成交額均超10億元，分別為15.18億元、13.79億元、13.57億元、12.97億元。　　此外，中公教育、美的集團、東方盛虹、萬華化學、貴州茅臺、浙江建投、中金公司、順豐控股大宗交易合計成交額均超5億元。　　整體來看，5月以來大宗交易成交額居前的個股主要來自材料、醫藥、大消費、軟件等行業。　　從交易次數來看，在5月發生大宗交易的722家上市公司中，有75家公司發生超10筆(包含)大宗交易，占比10.39%。AI服務器龍頭工業富聯5月以來合計發生70筆大宗交易，位居榜首，　　中藥龍頭片仔癀緊隨其后，5月以來合計發生57筆大宗交易。此外，醫藥領域大宗交易整體表現活躍，國邦醫藥、美迪西、恩華藥業均發生超30筆大宗交易，藥康生物、華蘭疫苗均發生超25筆大宗交易。　　　　//36股獲機構買入過億//　　據Wind數據顯示，截至目前，5月以來機構專用席位共出現在497筆大宗交易的買方，涉及186家上市公司，合計成交量為6.80億股，合計成交金額為143.06億元。　　從行業情況來看，成交額方面，資本貨物行業最受機構青睞，合計成交額達到27.05億元居首，技術硬件與設備緊隨其后，合計成交額為22.86億元。　　此外，生物制藥、食品飲料與煙草、醫療保健、材料行業5月以來合計成交額均超10億元。　　從機構買入個股情況來看，在5月以來機構買入的186家上市公司中，有36家公司機構席位買入總額過億，占比19.35%。　　其中，寧德時代獲機構席位買入額達12.02億元位居榜首，工業富聯、美的集團、惠泰醫療均獲機構席位買入超5億元。　　　　//機構策略：以業績為綱、兼顧政策主線//　　中信證券表示，隨著基本面預期逐步改善，投資者心態將重歸平穩，其行為模式也將從短期主題博弈重回長期業績主導。在投資模式轉換期，A股市場波動依然較大，乘風破浪時，建議以業績為綱，兼顧政策主線。　　具體而言，在二三季度，重點配置“安全”主線中有政策催化或業績優勢的品種，主要包括：　　1、科技安全領域，可重點關注運營商、信創、AI芯片、服務器、光模塊等方向，建議關注年內業績/政策有望兌現的半導體設備，此外，存儲、面板在下半年有望迎來周期底部反轉。　　2、能源資源安全領域，傳統能源推薦油氣、煤炭等年內價格有支撐的品種；新能源方面，國內需求基本盤維持穩定，新能源車、風光儲的成為出口結構中的亮點，從盈利彈性的角度建議關注儲能、充電樁、電力裝備。　　3、國防安全領域，推薦軍用通信、戰場感知、航空發動機。　　其次，持續關注醫藥產業在新周期的盈利兌現能力，看好生物醫藥板塊的觸底反彈機會，建議關注圍繞國產自主化、國際化、高端制造、普惠醫療等優勢賽道布局的優秀企業。　　銀河證券表示，中國經濟復蘇中，從年初至今的經濟恢復出現了波折，消費場景穩步復蘇，其他方面仍需要時間，如工業增加值增速大幅不及預期。政策端存在結構性加量空間，預計下半年美聯儲暫緩加息后，中國有望受益于國際收支、匯率的改善等。伴隨內生力的不斷釋放，預計我國消費在未來幾個月將持續向好，雖然當前的消費板塊仍然沒有啟動行情，但是充分受益于消費復蘇，我們認為消費板塊有望在6、7月份迎來投資機會。　　東方證券建議重點關注三大行業配置方向：　　1、經濟復蘇板塊的預期較低，但從全年維度看，下半年有一定反彈機會。全年視角下，關注有色金屬和泛消費等復蘇板塊的超跌配置機會。　　2、全年主線仍然關注新經濟動能，數字經濟(TMT)板塊是標配，回調期仍然重點關注核心細分領域，比如人工智能在各行業的應用端，數據要素相關公司，人工智能硬件端機會，聚焦業績兌現預期強的公司。看好半導體自主可控、高端制造和創新藥。電動車、風電和儲能行業完成反彈后預期放低，但細分龍頭公司會相對強勢。　　3、將中字頭央企作為中長期配置方向配置，關注數字經濟相關以及高股息低估值的央企回調后的配置機會。

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