7月5日，資本邦了解到，惠豐鉆石(839725.BJ)于近日發布了向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行結果公告。

公告顯示，柘城惠豐鉆石科技股份有限公司(以下簡稱“惠豐鉆石”、“發行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已于2022年5月20日經北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市委員會審議通過，并已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)批復同意注冊(證監許可〔2022〕1243號)。

本次發行的保薦機構(主承銷商)為中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱“銀河證券”或“保薦機構(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱為“惠豐鉆石”，股票代碼為“839725”。

本次發行采用戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

發行人和保薦機構(主承銷商)綜合考慮發行人所處行業、市場情況、同行業可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定發行價格為28.18元/股。本次發行股份全部為新股。

本次公開發行股份數量為1,100.00萬股，發行后總股本為4,450.00萬股，本次發行數量占發行后總股本的24.72%(超額配售選擇權行使前)。

發行人授予銀河證券初始發行規模15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至1,265.00萬股，發行后總股本擴大至4,615.00萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的27.41%。

本次發行最終戰略配售發行數量為220.00萬股，占超額配售選擇權行使前本次發行數量的20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的17.39%。戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內全部匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量相同。

根據《柘城惠豐鉆石科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)公布的超額配售選擇權機制，銀河證券已按本次發行價格向網上投資者超額配售165.00萬股股票，占初始發行股份數量的15.00%。

若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至1,265.00萬股，發行后總股本擴大至4,615.00萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股數的27.41%。

本次網上申購繳款情況如下：(1)有效申購數量：657,750,700股(2)有效申購戶數：103,951戶(3)網上有效申購倍數：62.94倍(啟用超額配售選擇權后)。

根據《發行公告》中公布的網上配售原則，本次網上發行獲配戶數為27,684戶，網上獲配股數為1,045.00萬股，網上獲配金額為29,448.10萬元，網上獲配比例為1.59%。

本次發行戰略配售股份合計220.00萬股，占本次發行規模的20.00%(不含超額配售部分股票數量)，發行價格為28.18元/股，戰略配售募集資金金額合計6,199.60萬元。

根據《發行公告》公布的超額配售選擇權機制，銀河證券已按本次發行價格于2022年6月29日(T日)向網上投資者超額配售165.00萬股，占初始發行股份數量的15.00%，占超額配售選擇權啟動后發行股份數量的13.04%;同時網上發行數量擴大至1,045.00萬股，占超額配售選擇權啟用前發行股份數量95.00%，占超額配售選擇權啟用后發行股份數量的82.61%。

若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至1,265.00萬股，發行后總股本擴大至4,615.00萬股，發行總股數占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的27.41%。

惠豐鉆石，公司全稱柘城惠豐鉆石科技股份有限公司，成立于2011年06月10日，現任總經理王來福，主營業務為金剛石微粉、金剛石破碎整形料的研發、生產、銷售。

2021年全年，公司實現營業收入2.19億元，同比增長53.93%，歸母凈利潤5601.22萬元，同比增長73.02%，基本每股收益為1.68元。

關鍵詞 惠豐鉆石 北京證券交易所 中國銀河證券股份 中國證監會