券業史上第二大配股擬募資規模誕生。2022年9月13日晚間，中金公司(601995.SH/03908.HK)發布回A之后的首次配股預案。此次，中金公司A+H股合計配股募資規模預計不超過人民幣270億元，僅次于今年初中信證券280億配股計劃，位居券業配股規模榜第二位。

同時，這一規模在上市公司計劃配股募資總排名中位居第四。前三分別為中信銀行(400億元)、招商銀行(350億元)、中信證券(280億元)。

在配股安排上，中金披露，此次A股和H股配股比例相同，均按照每10股配售3股的比例向全體A股/H股股東進行配售。

若以公司截至2022年6月30日的總股本48.27億股為基數測算(包括29.24億股A股及19.04億股H股)，中金表示，此次配售股份數量不超過14.48億股，其中A股配股股數不超過8.77億股，H股配股股數不超過5.71億股。

同時，公司控股股東中央匯金投資有限責任公司(以下簡稱“中央匯金”)已承諾以現金方式全額認購其在本次配股方案中的可配售股份。

募資用途方面，中金表示，此次配股募資扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬用于補充資本金支持各項業務發展(將不超過240億元)，以及補充其他營運資金(將不超過30億元)。

其中，針對“支持業務發展資本金需求”一項，中金介紹，本次募集資金不超過240億元擬用于增強公司使用資產負債表資源為客戶提供一體化綜合服務的資本實力。

公司將以整體戰略為導向，結合各業務發展規劃，統一管理和分配資本金，資金重點使用方向包括但不限于支持資本服務與產品、投資銀行、財富管理、私募股權業務、資產管理等業務發展的資本金需求。

對于資金安排的必要性方面，據中金介紹，上述募集資金一是支持資本金業務的創新和拓展，促進公司更好運用資產負債表為客戶提供綜合服務;二是鞏固和擴大傳統優勢業務規模，提升業務承接能力，并加快發展新興業務;三是進一步加強金融科技、國際化布局投入，適時把握戰略性并購機會，加快推進數字化發展轉型，提升國際市場競爭力和影響力。

“此次發行將進一步拓展公司業務發展空間，推動公司鞏固既有優勢、擴大業務規模、加速提升新興業務能力。有助于公司提升全價值鏈綜合服務能力，實現均衡業務布局和多元收入結構，為公司長期可持續發展奠定堅實基礎。”中金在發行預案中提到。

此外，針對證券行業發展、國際市場競爭以及券商監管層面，中金還提到，此次配股能夠助力公司不斷夯實自身資本實力;鞏固并發揮跨境綜合金融服務優勢;加快推進財富管理和資產管理業務轉型，依托多層次資本市場，促進居民資產配置多元化。

同時，此次配股募資還將提升公司的資本實力，縮小與其他國內頭部券商和國際投行的資本差距，推動公司加快規模化發展，拓展境內外市場網絡及業務布局，加大資本投入服務全球客戶綜合跨境需求，在專業服務、國際業務、數字化轉型等方面鞏固和提升核心競爭力。

配股發行契合公司業務發展需要，有助于確保公司持續滿足凈資本監管要求，進一步提升公司抵御風險的能力，為公司拓展業務規模和加快業務發展提供有效保障。

或受消息刺激，今日開盤，中金公司A股、H股紛紛跳水。其中，A股低開38.74元/股，跌幅一度接近10%;H股開13.54港元/股，跌幅超過5%。

關鍵詞 招商銀行 數字化轉型 配股募資 中金公司 中信證券