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聚焦!2022年以來合計有329只存量基金增設C份額

隨著年內新基金發行整體降溫較明顯,目前,市場公募基金公司營銷重心轉移至存量基金。部分基金產品年內更新招募說明書,增設C類份額,降低持有人申購贖回成本而招攬客戶。相關資料顯示,基金A份額和C份額是基金不同的份額,由同一基金公司發行、同一基金經理管理,僅是代碼不同、手續費不同,基金A份額收取認購、申購、贖回費,不計提銷售服務費;基金C份額不收取認購費,持有期長則可能不收取申購、贖回費,計提銷售服務費,兩者都收取相同托管費和管理費。

據統計,截至2022年8月24日,2022年以來合計有329只存量基金增設C份額,相較2021年全年(345只)已經非常接近,同時遠超2019年(120只)、2020年(153只)。

具體來看,一些明星基金經理管理的產品,年內增設C份額;例如基金經理馮明遠的信澳研究優選、陸彬的匯豐晉信動態策略、劉鵬的交銀先進制造、劉彥春的景順長城績優成長、鄭澄然的廣發鑫享等。

對于基金公司而言,增設C份額有自身基金規模提升的需求,對于銷售平臺,則是代銷市場格局競爭的表現。數據顯示,2021年7月成立的中泰星元價值優選C份額,近1年時間里規模增加23.8億元,A份額成立于2018年。

關鍵詞 計提銷售服務費 公募基金公司 存量基金 新基金發行 基金產品

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