財聯社12月31日訊（記者 周曉雅）隨著2022年最后一個交易日行情結束，非貨ETF市場最新的年度榜單出爐，市場格局再次洗牌。

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從年度業績表現看，截至2022年底，非貨ETF首尾業績差距超100%，其中，大宗商品主題產品霸屏漲幅榜單，華夏飼料豆粕期貨ETF以超60%的年度回報，領跑市場。剔除2022年成立的新產品，全市場593只非貨ETF中，僅有37只在2022年獲正收益，占比為6.24%。

至于非貨ETF的規模變動，Wind數據顯示，截至2022年12月底，30只非貨ETF規模在百億元以上，較去年年底的25只增加了5只；其中，600億元以上規模的非貨ETF增加了1只，500億元至600億元的非貨ETF數量不變，300億元至500億元也增加1只。

從規模排名前十的非貨ETF情況來看，截至12月底，排名前10只產品年內均出現凈值回撤，回撤幅度最大的產品已虧超三成。不過，市場資金的投資熱度不減，過半數產品年內仍獲規模增長。

與去年年底相比，華夏恒生互聯網科技業ETF和易方達創業板ETF新進非貨ETF規模前十行列，年內規模分別增長了57.98億元、83.6億元。作為年內規模增量最多的非貨ETF，華夏上證科創板50ETF年內規模增加了301.37億元，至508.26億元。

從排名變動來看，華泰柏瑞滬深300ETF登上非貨ETF規模榜首，南方中證500ETF也晉升為市場規模第二名，而華夏上證50ETF退至榜單第三位。易方達中證海外互聯ETF分別穩居市場第五，排名第四的華夏上證科創板50ETF則較去年底上升了6個位次。

華夏飼料豆粕期貨ETF為“業績王”

Wind數據顯示，截至12月30日，華夏飼料豆粕期貨ETF年內回報達到62.2%，遙遙領先市場。

事實上，該ETF在一季度已經表現亮眼。彼時，華夏飼料豆粕期貨ETF在一季度凈值回報超30%，位居漲幅榜首位。彼時，在天氣、疫情、地緣沖突等多個因素的影響下，豆粕期貨價格節節攀升，同期，以豆粕期貨為跟蹤標的的華夏飼料豆粕期貨ETF凈值接連創新高，3月25日凈值高達1.705。

隨后在二季度，豆粕市場整體呈現震蕩企穩行情，現貨市場一度轉向供需趨松。但到了3季度，豆粕期價漲勢為主，美國農業部（USDA）下調新季美豆種植面積、單產、 總產、庫存等項目預估，激勵期價上漲，現貨價格創下歷史新高。進入4季度，仍保持震蕩上行的態勢。

跟隨其后的是匯添富中證能源ETF和國泰中證煤炭ETF，事實上，這兩只產品自2022年初以來也維持較強勁的走勢，前三季度的凈值增長率一度超30%。不過，在2022年第4季度，煤炭、石油等板塊整體調整，前述2只ETF的年度回報同步回落。

此外，2022年回報超10%的還有博時中證全球中國教育ETF、富國中證旅游主題ETF、華夏中證旅游主題ETF、廣發中證全指能源ETF等4只ETF。其中，教育、旅游主題ETF的凈值增長得益于4季度的行情輪動，僅在2022年4季度，博時中證全球中國教育ETF獲得超35%的收益，而富國基金和華西基金旗下的中證旅游主題ETF的單季度回報也超過15%。

整體來看，剔除2022年成立的新產品，全市場593只非貨ETF中，僅有37只在2022年獲正收益，占比為6.24%。反觀虧損的產品，2022年虧超20%的非貨ETF達313只，占比超五成；其中27只虧超30%，2只產品虧超40%。對比2022年虧損最多和回報最高的產品，非貨ETF首尾收益差距達到105.98%。

規模前三ETF洗牌

經歷了一年的行情變化，非貨ETF的市場格局也在重新洗牌。整體來看，全市場規模前十的非貨ETF在今年凈值回報均為負，最多虧超30%，最少虧超17%。

對比2021年末，華泰柏瑞滬深300ETF新進為全市場規模最大的非貨ETF，截至2022年12月底規模為775.04億元，較去年末的568.86億元增長了36.21%。

早在11月初，華泰柏瑞滬深300ETF已超越華夏上證50ETF，成為全市場規模最大的ETF，隨后兩者的規模差距繼續走闊。截至12月底，華夏上證50ETF的規模為582.97億元，較去年底的691.45億元縮水了15.67%，在規模榜單的位次較2021年末下降了2位。

南方中證500ETF則在2022年最后一個月，躋身為非貨ETF規模榜單第二位，截至12月底規模為603.46億元，較去年末增長了58.02億元，規模排名則較2021年末的第三名上升了1個位次。

華夏上證科創板50ETF在榜單上升了6個位次至第四位，Wind數據顯示，截至12月底，該基金年內虧超31%，但規模較去年末增長了301.37億元，至508.26億元，是年內規模增量最多的非貨ETF。

此外，在規模前十的非貨ETF中，易方達中證海外互聯ETF、華夏恒生互聯網科技業ETF、易方達創業板ETF等3只產品規模也分別較去年末增加了40.85億元、57.98億元、83.6億元。截至今年11月底，這3只產品規模依次為367.37億元、246.28億元、209.89億元。

其中，得益于基金份額的凈申購，華夏恒生互聯網科技業ETF和易方達創業板ETF在今年年底躋身非貨ETF規模前十榜單，分別排名第8、第10，截至2022年底這2只ETF的規模分別為246.28億元、209.89億元。

由于規模較年初有所下滑，國泰中證全指證券公司ETF、華寶中證全指證券ETF、華夏滬深300ETF的排名下調，截至12月31日，前述產品規模依次為296.85億元、221.08億元、249.09億元。

6只產品2022年規模增長超80億元

Wind數據顯示，截至12月底，全市場非貨ETF規模合計為1.34萬億元，較去年底的1.13萬億元增長了2101億元。而剔除2022年成立的新產品，存量非貨ETF在2022年底的規模合計為1.23萬億元，較2021年底的1.13萬億元增加1027.8億元。

其中，46只產品2022年規模增長超10億元，22只產品規模增量在30億元以上，13只產品規模增超50億元。整體來看，205只產品在年內出現規模增長，規模增長產品數量占比為34.57%。

除了前述提及的華夏上證科創板50ETF，華泰柏瑞滬深300ETF以206.18億元的規模增量，位列榜單的第二位。而華夏恒生科技ETF和廣發納斯達克100ETF在2022年的規模增量也超過100億元。

隨著中證1000衍生品的推出和中證1000ETF的產品上新，南方中證1000ETF也備受市場關注，該產品年內規模增加85.27億元。此外，易方達創業板ETF年內規模也增長了83.6億元。

新發產品規模均值環比上漲

Wind數據顯示，截至12月30日，2022年全市場新成立141只ETF，合計發行規模達到1566.17億元，平均每只ETF產品的發行規模為11.11億元。與此前的2021年相比，新成立產品數量有所下滑，但發行規模均值上漲。2021年，共計有281只ETF在當年成立，合計發行規模1914.12億元，平均值為6.81億元。

具體來看，發行規模在70億元以上的產品有7只，包括3只債基ETF和4只股票型ETF。華安基金旗下的華安中債1-5年國開行債券ETF為2022年新發行規模最大的ETF，為80億元。此外，廣發基金、富國基金、易方達基金等3家基金公司旗下的中證1000ETF的發行規模也約為80億元。

此外，發行規模在70億元以上的還有富國中債7-10年政策性金融債ETF、博時中債0-3年國開行債券ETF，以及景順長城創業板50ETF。還有7只ETF發行規模在30億元以上，113只ETF發行規模不超過10億元。

不過，截至2022年底，2022年新成立ETF整體最新規模較發行規模縮水超500億元。Wind數據顯示，截至2022年12月30日，剔除7只已成立但尚未上市的ETF，僅有17只新成立ETF在2022年底實現規模上漲，最新規模較發行規模出現下滑的產品則有117只，占比為八成以上。

關鍵詞 豆粕期貨